部分最新買入評級股票

　　根據Wind資訊統計，10月25-26日，共有13家公司被分析師給予最新“買入”評級，其中穗恒運A（000531）被渤海證券分析師崔健維持“買入”評級，國藥股份（600511）被申銀萬國分析師應振洲維持“買入”評級，七匹狼（002029）被第一創業證券分析師瞿佳調高投資評級從“謹慎買入”至“買入”。

　　穗恒運A計劃以15.53元/股的價格定向發行約7602萬股，購買恒運C廠、恒運D廠少數股東股權，交易完成後公司將持有恒運C廠95％股權和恒運D廠97％股權。分析師認為，該收購計劃將提升公司的權益裝機容量和資産規模，為公司以後主營業務的可持續發展奠定堅實基礎。

　　根據公司最新經營狀況和購買資産的方案，分析師提升對公司的業績預測，預計2009、2010年將分別實現每股收益1.03元和1.14元。由於2009年有大量非經常性損益，給予一定估值折價，未來一年合理的市盈率區間為20-22倍，對應的價值區間為20.6-22.66元，維持“買入”的投資評級。

　　對於國藥股份，分析師指出，公司前三季度業務發展表現出平穩態勢。目前公司正在探索一些增值業務，沒有刻意追求規模的上升，而增值業務拓展將有利於醫藥流通企業的長期發展。公司收入和利潤增速三季度開始回升，業績向上趨勢明顯，維持2009-2011年0.52元、0.65元、0.77元每股收益預測，公司在北京及周邊地區外延擴張會是未來重要看點，維持“買入”評級。

　　七匹狼1-9月實現營業收入14.56億元，同比增長27.62％；營業利潤1.83億元，同比增加29.91％；凈利潤1.33億元，同比增長28.74％；每股收益0.47元。從三季度起公司終端銷售開始好轉，經銷商信心開始恢復。分析師預計公司2009-2011年每股收益為0.69元、0.81元和1.07元，目前股價對應估值較為合理，考慮到公司國內休閒品牌龍頭的溢價和未來兩年業績增長的持續性，提高投資評級至“買入”。（徐效鴻）

　　代碼 名稱 機構名稱 研究員 研究日期 最新評級 上次評級

　　000531．SZ 穗恒運A 渤海證券 崔健 2009－10－26 1＿買入 1＿買入

　　002140．SZ 東華科技 光大證券 程磊 2009－10－26 1＿買入

　　000538．SZ 雲南白藥 申銀萬國 婁聖睿 2009－10－26 1＿買入 1＿買入

　　600027．SH 華電國際 渤海證券 崔健 2009－10－26 1＿買入 1＿買入

　　600511．SH 國藥股份 申銀萬國 應振洲 2009－10－26 1＿買入 1＿買入

　　000401．SZ 冀東水泥 第一創業 李志銳 2009－10－26 1＿買入 1＿買入

　　002029．SZ 七匹狼 第一創業 瞿佳 2009－10－25 1＿買入 2＿謹慎買入

　　000338．SZ 濰柴動力 廣發證券 黎韋清 2009－10－25 1＿買入 1＿買入

　　000002．SZ 萬科A 安信證券 陶學明 2009－10－25 1＿買入 1＿買入

　　600519．SH 貴州茅臺 第一創業 瞿佳 2009－10－25 1＿買入 1＿買入

　　600161．SH 天壇生物 廣發證券 葛崢 2009－10－25 1＿買入 3＿持有

　　600900．SH 長江電力 廣發證券 謝軍 2009－10－25 1＿買入 3＿持有

　　000423．SZ 東阿阿膠 東北證券 宋晗 2009－10－25 1＿推薦 2＿謹慎推薦

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責編：張福偉