券商上調兩隻股評級

　　■最新評級

　　福耀玻璃（600660）市場份額進一步提升有利發展

　　為適應2009年乘用車銷售結構的變化，福耀自年初以來也加大了對中低端自主品牌乘用車的配套，特別是開拓了部分交叉型乘用車的配套。我們預計公司國內市場份額進一步提升，佔近半壁江山。公司將充分受益於國內轎車銷量的持續高景氣。此外，我們認為福耀海外配套市場的增長將帶動公司進入二次增長期。

　　我們認為下半年國內汽車銷量的增長結構將更有利於公司發展，並且未來3年公司海外市場增長具有確定性，我們維持公司2009-2011年每股收益0.43、0.59、0.73元的預測。公司前期的非理性下跌將得到修正，維持對公司推薦的投資評級。（銀河證券 李丹）

　　三一重工（600031）整體業績仍有上調可能維持買入

　　我們認為公司挖掘機資産注入過會的可能性非常大。我們非常看好三一此次資産注入的過會的可能性，三一最近連續兩次發佈承諾公告，承諾注入資産的業績水平，以及達不到業績如何現金補償，甚至是回購協議，這樣的連續承諾足可見三一大股東對待小股東的誠意。

　　注入之後的三一重工的業績水平會如何？資産注入之後公司的股本攤薄到16億，我們在之前的盈利預測中已經包含了挖掘機資産注入。我們預計09-11 年公司的EPS分別是1.39元、1.54元和1.79元。

　　我們給出的投資建議是09-11年的PE 分別是24、21、19倍。相對大盤適中，如果房地産投資有超預期，公司整體業績仍有上調的可能，維持買入評級。

　　（申銀萬國 胡麗梅 李曉光）

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責編：張福偉