光大證券IPO工作正式展開 七成股份網上發行

　　過會一年之後，光大證券終於獲得中國證監會批文，其IPO工作正式展開。

　　7月26日晚，光大證券發佈招股意向書，稱將發行不超過5.2億股新股，不超過發行後總股本的15.21%。發行價格尚未確定。其中網下發行股份不超過15600萬股，約佔本次發行數量的30%；其餘部分向網上發行，約為36400萬股，約佔本次發行數量的70%。網上申購的日期為2009年8月4日，股票代碼為“601788”，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。業內預計募集資金規模將超過百億元。

　　這是繼2002年中信證券上市七年後，又一隻IPO的券商股。也是近期繼中國建築之後，又一隻重量級的大盤股發行。

　　業內預計，在A股市場流動性充裕、行情火熱的背景下，光大證券可望獲得較高估值，“如果發行價高，對券商板塊定價有一定程度提升。”

　　不過，正如銷售火爆一時的基金此後往往難以得到好的業績，而在市場低位時期銷售困難的基金反而容易在將來獲得較好排名，此時獲得鉅額融資的券商將面臨在市場高點時，如何理性使用募集資金的考驗。

　　光大證券在招股説明書中表示，募集資金將用於增加營業網點、開展直接股權投資和境外業務等公司發展戰略層面事項等方面。據悉，光大證券將通過增設和收購方式，增加證券營業網點，使公司營業部數量增至120家以上。

　　光大證券表示：“公司上市後資本實力增強，可以有條件以股權投資的方式入股一些未來具有成長潛力、可能能夠在國內外發行上市的企業，以獲取更大的股權增值收益。”

　　曾于2007年牛市期間借殼上市的海通證券，在A股近6000點高位時期曾定向增發募集資金260億元，後被曝部分募資閒置賬上，未有作為。

　　7月16日，光大證券公佈的2009年未經審計的半年報顯示，光大證券今年上半年實現營業收入24.78億元，同比增長31.81%；實現凈利潤12.83億元，同比增長37.96%。相對2008年年報，光大證券今年上半年凈利潤已經超過去年全年。

　　光大證券的股票代碼為601788，本次保薦人及主承銷商為東方證券，計劃于7月28日起開始初步詢價。

責編：張福偉