深發展向平安人壽定向增發 平安出資200億

進入經濟頻道首頁

    昨晚深發展與中國平安發佈公告，中國平安將認購深圳發展銀行股份有限公司定向增發的至少3.70億但不超過5.85億股的新股,增發價格定為每股18.26元。

    中國平安擬通過其控股的平安人壽與深發展簽署《股份認購協議》，以現金方式認購，鎖定期3年，認購對價為不超過人民幣106.83億元，認購資金來源於平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金。

    同時，中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的深發展16.76%的股份(增發前)。若以現金方式支付，每股收購價格為人民幣22元，總對價為人民幣114.49億元，收購資金為集團自有資金；若以股權方式支付，中國平安將向新橋投資發行299,088,758股H股作為對價(基於每1股中國平安H股換1.74股深發展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算，深發展股份按每股人民幣26元計算)。交易完成後，中國平安合計持有不超過深發展增發後總股本的30%，成為其第一大股東。新橋投資不再作為深發展的股東。

    中國平安和平安人壽還承諾，在監管允許範圍內，有可能在適當的時機整合深發展和平安銀行(中國平安目前持有平安銀行90.04%的股份)，以避免實質性同業競爭情形的發生。

    在本次交易中，中國平安聘任了高盛(亞洲)有限責任公司和中國國際金融公司擔任財務顧問。完成上述兩項交易後，中國平安將出資超過200億元人民幣。上述兩項交易還須獲得國家有關監管部門的批准。

　　解讀

　　中國平安：符合既定戰略

    中國平安集團董事長兼CEO馬明哲表示，成為深發展的戰略投資者，符合中國平安既定的發展戰略。作為國家批准的綜合金融保險試點企業，中國平安積極致力於完善綜合金融服務平臺建設，實現保險、銀行、投資三大業務的均衡發展。

    深發展:提高資本充足率深圳發展銀行董事長兼CEO法蘭克紐曼表示，深發展此次引進中國平安作為戰略投資者，能夠迅速提升銀行的資本實力，提高資本充足率，增強核心競爭力。

　　新橋投資：獲得好收益

    新橋投資(美國德太投資集團亞洲)合夥人單偉建表示，新橋此次交易獲得了較好的投資收益，並可能成為中國平安的股東,分享其未來的價值增長。

責編：陳平麗