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　　國金證券：看好兩隻船舶工業調整和振興規劃受益股

　　克拉克松運價指數09年5月份為9786美元/天,短期呈現反彈走勢。BDI短線走強,但BDTI仍然處於底部。三大船型租金收益,散貨船反彈至14651美元/天,油輪跌至10403美元/天,接近歷史底部,集裝箱船期租率5月份繼續下滑至35美元/TEU,可謂深度低迷。綜合來看,我們認為BDI和散貨船收益的反彈更像是曇花一現。

　　全球新船價格仍然在緩慢回落,三大主力船型新增訂單數量幾乎為零,三大船型的交付量繼續下滑,未來船市前景不甚明朗。

　　新船價格指數09年4月份跌至155點,三大船型中散貨船有所企穩,油輪部分船型持平,集裝箱船仍在下行。

　　4月份三大船型的交付量環比繼續下滑,儘管散貨船的下滑速度有所減緩,但油輪和集裝箱船則呈加速下滑態勢。

　　全球4月份散貨輪接單繼續為零,油輪新接訂單4萬載重噸,集裝箱船已經連續6個月接單為零。

　　全球三大造船國中,4月份只有中國接單8萬載重噸,均為海洋工程船,日本訂單仍然為零,而韓國也開始出現零訂單。全球訂單僅13萬載重噸。

　　海上鑽進平臺市場景氣下滑,海洋工程船舶市場多空互現..截至09年5月15日,全球海上鑽井平臺利用率82%,與上個月82.1%持平。從平臺類型看自升降式平臺有下滑趨勢,從使用區域看巴西的平臺利用率一直處於較高水平。

　　4月份四類鑽井平臺的租金指數有三類在下跌:美國墨西哥灣地區自升降式平臺日租金指數跌之223點的歷史新低,歐洲西北部自升降式平臺日租金指數585點與上月持平,中等水深平臺租金指數下跌到1049點,深水平臺連續3個月下滑,本月跌到802點。

　　09年4月份全球海洋工程船新增訂單13萬修正總噸,而3月份只有1萬修正總噸。但海洋工程船交付量只有1.7萬總噸,這也許是偶然因素。另一方面,三用工程船和平臺供給船的日租金環比升跌互現,總體上可謂多空因素交織。

　　布倫特現貨原油價格繼續攀升,5月1日為51.97美元/桶,5月21日達到57.99美元/桶,儘管全球經濟形勢不支持油價大幅上漲,但油價脫離30-40美元的低價區域還是有利於海洋工程設備行業的發展。

　　行業內重點公司簡析..振華港機:2009年公司計劃完成産值50億美元,其中海工産品力爭完成15億美元的産值,公司已經更名為振華重工,顯示了公司全面發展海上重型裝備的決心。我們預計公司全年可實現銷售收入300億元,

　　按照5月22日收盤價計算,08、09PE分別為14、20倍,維持"買入"的投資評級。

　　中國船舶:09年一季度實現主營業務收入同比增長22.7%,這一增速應該還是不錯的,但全年是否能夠保持還要看全球經濟危機對造船業的影響程度,總體上我們認為公司全年增長10%的計劃是穩健的。5月22日收盤價為61.32元,對應09年PE12倍,我們維持"持有"投資評級。

　　中集集團:09年4月份我國集裝箱出口數量環比下降25%,降幅收窄,目前仍然處在集裝箱存量消化階段,行業的復蘇有賴於全球經濟的轉折。按照5月22日收盤價計算,對應09年PE為23倍,維持"持有"投資評級。