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中國忠旺逆市香港上市 啟動今年以來全球最大IPO

 

CCTV.com  2009年05月08日 20:15  進入復興論壇  來源:新華網  

  新華網瀋陽5月8日電(記者王軍、王飛)來自遼寧的鋁型材生産商中國忠旺控股有限公司8日在香港掛牌上市,根據這個公司7日發佈的認股公告,此次募資所得凈額94.94億港元(未行使超額配股權),成為今年以來全球最大金額的新股。

  儘管所籌資金低於該公司預期區間的高端123億港元,但仍成為今年以來全球集資額最高的IPO交易,超出美讚臣2月份在紐約發行新股所籌集的8.28億美元。

  中國忠旺此次IPO發售股份14億股,發售價每股7港元,但是,8日忠旺開市價報6.85港元,較招股價下跌2.14%。

  不過,安信證券股份有限公司有色金屬行業首席分析師衡昆表示,現在鋁市開始回暖,房地産、汽車等耗鋁大戶的情況也在轉好,“現在上市,無疑是抓住了一個市場回暖的時機”。

  忠旺宣佈啟動香港上市時,正值中國宣佈4萬億元投資計劃之際,這無疑給忠旺上市注入一針強心劑。公司董事長兼總裁劉忠田透露,忠旺去年業績大幅增長,營業額突破111億元人民幣。

  忠旺公司2008年産能高達53.5萬噸,是全球第三大、亞洲最大的鋁型材研發製造商。公司在中國鋁型材行業穩居領先地位,客戶遍及中國以至全球(包括北美洲、歐洲、澳大利亞及其他地區)。

  忠旺控股副總裁路長青此前在香港表示,計劃以募集金額的75%用於提升交通設施的工業鋁型材産能,受惠于內地加大交通基建投資金額的方案,公司産能將由2008年的53.5萬噸增至2011年的80萬噸。

  但是市場分析人士指出,雖然忠旺完成了今年以來全球最大規模IPO任務,但其不足70%的公開市場認購率也似乎表明IPO全面回暖言之尚早。

  7日,中國忠旺在港交所發佈認股公告,其公開發售股份接獲6962份有效申請,合共認購9610萬股,僅及公開發售1.4億股的68.64%。

  據忠旺保薦人瑞銀全球資本市場部總經理朱俊偉向媒體透露,忠旺公開招股反應冷淡,完全是因為受到甲型H1N1流感打擊投資者認購新股熱情所致。

  而一些投行人士表示,此次忠旺在香港招股,機構投資者的反應並不熱烈,另一個重要原因是由於經濟回暖尚需時日,機構投資者普遍比較謹慎。

  香港交易所網站披露信息顯示,港交所融資活動自2007年高潮回落,至今還在低位徘徊。

  最近半年來,香港恒生指數走勢漸強,從2008年10月27日盤中最低點10676.29點,到2009年5月6日的16834.57點,上漲幅度達到57.68%。同期,上證綜指和深證成指的漲幅分別為50.43%和76.97%。

  作為亞洲最大的資本市場,香港一直是內地企業海外上市的集中地。香港交易所公佈的2008年全年業績顯示,到2008年12月31日,內地企業在香港上市共465家,佔上市企業總數的37%,市值約61610億港元,佔總市值約60%。自1993年至2008年底,內地企業在香港籌集資金逾12萬億港元。

  但是,港交所公佈的資料顯示,今年已經在香港上市的內地公司中,不乏招股時曾受投資者追捧的股票,但大多數現在仍然在接近發行價邊緣遊走。

責編:陳平麗

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