第十六集

　　一日，剛剛訓練完兒童團的合龍歸來，發現餐桌上多了一條魚，問過才知，是一名老鄉送給他的，對此賀龍沒有吃，而是讓警衛員給送了回去。不想，這位老鄉誤以為是自己妻子做得不好，賀老總不愛吃，便毒打了自己妻子一頓。

　　賀龍知道以後，即時制止，破除了老鄉的舊思想不説，還和他交起了朋友。次日，兩人便和部隊一起，來到了冰河上打魚。在這裡，賀龍驚喜的發現王鐵錘，還活著。

　　日軍偷襲齊會村，不料反被賀老總的部隊包圍，大敗而歸，而賀龍卻也在戰鬥中中毒受傷，王鐵錘在身旁一直細心照料，使得賀龍儘快恢復。

　　與此同時，羅榮桓所部在陸房受到日軍的圍攻，經過一番戰鬥，終於跳出包圍圈。但他深知以後的行軍將更加危險，孩子的留走已經迫在眉睫。

　　第十七集

　　為了部隊的安全，經過一番艱難的抉擇，最終，羅榮桓説服了妻子，含淚將孩子寄存在了老鄉家裏。

　　１９３９年春，蔣介石開始對陜甘寧邊區實行經濟封鎖。對此，黨中央、毛澤東主席發起了春耕大生産運動。同時，閻錫山在陜西召開了秋林會議，撤銷了新軍的政委編制，決心準備反共。

　　德國進攻波蘭，第二次世界大戰正式爆發，根據國際形勢，毛澤東電令賀龍立即返回冀西。來到冀西，賀龍便和聶榮臻聯手，準備打一仗，來重創日軍。

　　王鐵錘一來到冀西，便到醫院尋找馮玉蘭，這才得知，馮玉蘭已經調到了劇社工作。於是，他又來到了劇社，推門而進，正看見馮玉蘭和趙拴柱在排練節目。“玉蘭！”一聲出口，潸然淚下。

　　第十八集

　　王鐵錘即將被派往兵工廠工作，晚上馮玉蘭對王鐵錘提出分手。王鐵錘接受不了，倔強的拂袖離去，面對王鐵錘的不理解，馮玉蘭傷心不已。

　　兵工廠經過一番努力，終於打造出了一批屬於自己的槍支彈藥，王鐵錘也造出以他命名的手榴彈。朱德和彭德懷參觀之後，十分滿意也十分感動。消息傳到延安，毛主席也非常高興。同時，得到消息，日軍旅團長阿部規秀進犯晉西，於是，毛澤東發電，讓賀龍和聶榮臻做好準備。

　　黃土嶺一仗，阿部規秀被擊斃，這一消息震動了全國，賀龍更是高興的大笑起來。

　　面對如火如荼的對敵作戰，蔣介石卻開始了另一計劃，他在重慶開會，宴請閻錫山，堅定其反共決心。

　　12月就要到了，朱老總的生日成了毛主席掛念的事情。

　　第十九集

　　毛主席給總部發來電報，要總部做好抵抗閻錫山反共的準備。同時，又密電彭德懷，要給朱老總過好生日。

　　彭德懷精心準備著朱德的生日宴會，而朱老總卻意外得知總部炊事員劉長厚的父親和自己是一天生日。於是，生日當天，朱老總不聲不響的來到了劉長厚家。面對不約而同來給朱老總祝壽的百姓，彭德懷對朱德的失蹤大為撓頭。經左權的分析，才恍然大悟，於是，大家一同趕往劉長厚家，共度一次軍民聯合的生日會。

　　在閻錫山的指令下，山西許多進步政府被消滅殆盡。得到消息後，八路軍派部隊狠狠地打擊了閻錫山所部，最終，使閻錫山在鐵的事實面前低下了頭。

　　蔣介石加大反攻力度，停止了對八路軍的軍費供給，這樣一來，八路軍即將面臨自給自足的生活。朱德找到衛立煌，希望他能夠幫助八路軍購買兵工廠的機器設備。衛立煌欣然答應。兩人惺惺相惜，因抗戰結成了肝膽相照的朋友。

　　第二十集

　　國民政府對八路軍“遊而不擊”的惡意造謠，使得彭德懷十分氣憤。為了辟謠，同時振奮軍心，總部決定搞一次大的破襲運動，在徵求了各個師的意見後，上報延安。由此，百團大戰爆發。

　　聶榮臻的一部在進攻娘子關後，直插井陘煤礦，戰鬥中，他們救出了一對日本孤女，經研究，決定送回日本軍部，並去信給他們，戰爭不應虐待孩子，他們是和平的未來。

　　百團大戰的勝利，震動了全國，日本人和國民黨更為震驚。日本人為了報復，瘋狂的反撲，黃崖洞兵工廠的人員被迫轉移，王鐵錘不幸負傷。而蔣介石，則趁此時機，對新四軍進行圍攻，引發了震驚世界的“皖南事變”。

責編：雍莉