百勝集團建議以每股港幣6.50元將小肥羊私有化

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　　百勝集團提出附帶前提條件的現金收購要約，通過協議計劃私有化小肥羊

　　百勝集團中國事業部將於交易完成後，在創始股東張鋼先生和陳洪凱先生的參與下，經營和管理公司業務

　　登出價為每股港幣6.50元，較小肥羊2011年4月21日最後收市價每股港幣5元高出30%的溢價

　　百勝集團相信，此舉將有助小肥羊在一個高分散度和競爭激烈的市場中的持續發展　

　　(香港，2011年5月13日) 百勝餐飲集團（紐約交易所：YUM；“百勝集團”）及小肥羊集團有限公司（香港交易所：968；“小肥羊”或“公司”）今天聯合對外公佈百勝集團于2011年5月2日要求小肥羊董事會提呈一份附帶前提條件的建議（“建議”），以協議計劃（“計劃”）方式私有化小肥羊。

　　依據該建議，百勝集團透過間接全資附屬公司向小肥羊股東提出現金收購價每股港幣6.50元，較公司股份于2011年4月21日的最後收市價每股港幣5元溢價約30%。此建議及計劃須待取得中國商務部和所有相關中國監管機構的同意及批准後，方可作實。

　　百勝集團與小肥羊的創辦人張鋼先生（小肥羊的董事會主席）和陳洪凱先生（小肥羊的非執行董事）達成共識，兩人將與百勝集團一道繼續參與公司的管理，張鋼先生將被委任為董事會的創始主席。私有化計劃生效後，百勝集團預計持有小肥羊已發行股本約93.2%，參與創辦人則持有餘下的6.8%。

　　中國餐飲市場高度分散，過去數年，競爭與日俱增。在競爭激烈的市場環境下，百勝集團相信小肥羊的私有化將有助其實現更加經濟和可持續發展的業務模式，並能更好地把握潛在的發展機會。

　　以營運餐廳數目計算，百勝集團是全球最大的餐飲集團。百勝集團于2009年入股小肥羊，目前持有公司27.2%的股權。百勝集團相信與小肥羊達成更加緊密的合作關係可以加快小肥羊在品牌和業務模式上的發展，以及有助其長期市場地位的提升。

　　自1987年進入中國市場以來，百勝集團一直踐行對中國市場的承諾，服務中國消費者。中國目前已經成為百勝餐飲廳業務發展最快的市場。如果本計劃獲得實施，百勝集團將利用其自身在中國市場上運營餐廳的豐富經驗幫助小肥羊現有火鍋業務的發展，使其繼續向消費者提供高品質的服務和就餐體驗。小肥羊是中國廣受好評的品牌，此舉與百勝集團的業務有高度的契合。

　　小肥羊集團主席張鋼先生表示：

　　“小肥羊創立至今， 我們一直以開放的心態和全球視野經營企業。繼2006年引進外資、 2008香港上市，到2009年接納百勝成為戰略合作者後，此次機會是持續為小肥羊尋求最佳發展機會的又一路徑。我相信百勝集團在中國及全球于連鎖餐廳運營及品牌管理上的專業能力和經驗將使小肥羊今後在國內和海外市場的發展從中獲益，同時為成為世界知名的連鎖餐廳打下基礎。在交易完成後我將繼續參與公司的管理。我對小肥羊的未來充滿信心，並將與我們産業鏈的合作夥伴與廣大員工一道，致力於為越來越多喜愛小肥羊的消費者提供高質量和健康的中國美食。”

　　百勝餐飲集團中國事業部主席兼首席執行官蘇敬軾先生表示：

　　“百勝集團自1987年進入中國以來， 一直秉承‘立足中國、融入生活’的總策略來經營和發展。中國的餐飲産業競爭激烈，但未來發展的機遇則令人鼓舞。在創始股東張鋼主席、陳洪凱先生和管理層的參與和支持下，我們將對中國以及小肥羊業務全力以赴，對進一步加強和提升小肥羊的品牌影響力、業務模式和行業地位充滿信心。百勝認為小肥羊通過前期在海外的摸索證明火鍋概唸有一定的海外需求，具有在國際市場發展的潛力，百勝具有全球的業務網絡和品牌建設的成功經驗，有能力與小肥羊一起開發把火鍋引入海外市場的可行方法。把小肥羊推向世界，也將是我們共同努力的方向之一。”

　　公司就此次私有化提案和計劃成立了獨立董事委員會向股東提供建議。獨立董事委員會的成員包括小肥羊所有獨立非執行董事，並且將委聘獨立財務顧問向獨立董事委員會提供專業的顧問意見。

　　涵蓋預計項目時間表、小肥羊公司信息和其它交易相關信息等更多細節的私有化計劃文件，在附帶前提條件達成後，會儘早發送至小肥羊股東。

　　關於小肥羊集團有限公司

　　小肥羊是于開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份自2008年6月12日開始在香港證券交易所主版上市交易。小肥羊集團的主要從事全套服務連鎖餐廳的經營、提供餐飲服務及相關食品的銷售。

　　關於百勝餐飲集團中國事業部和百勝餐飲集團

　　百勝餐飲集團是在紐約證券交易所上市交易。該集團是全球最大的餐飲集團，在全球110多個國家和地區擁有近38000家連鎖餐廳。通過肯德基、必勝客、塔可鐘、海滋客和A&W五個餐飲概念，百勝集團開發、運營、授權及特許經營遍佈全球的餐廳網絡。其餐廳網絡烹調、包裝並且出售一系列具有價格競爭優勢的食品。

　　總部在上海的百勝餐飲集團中國事業部是百勝集團旗下業務部門，以其規模、實力和重要性著稱。百勝中國事業部2010年在中國大陸新增500多家餐廳。目前，肯德基在700多個城市和鄉鎮內有超過3200家餐廳。必勝客是中國大陸休閒餐飲的第一品牌，在超過130個城市擁有520家必勝客歡樂餐廳。

責編：王燕