銀銀平臺：中小銀行突圍覓路

　　截至上半年，興業銀行銀銀平臺的簽約行達到223家，聯網銀行網點超過1.2萬個，是興業銀行自身網點數量的22倍，甚至可比肩某些大型國有銀行的網點規模。在興業銀行同業業務部總經理鄭新林的規劃中，現在只是銀銀平臺發展的初級階段。“當我們鏈結的網點達到2萬個，比一般國有大行的網絡規模還要大一點時，我們的網絡才算基本建成。這個網絡的建設，為每個成員行提升經營管理現代化水平、豐富産品線、開拓異地市場、提高市場競爭力提供了巨大的空間。”

　　聚沙成塔的突圍路徑

　　中國銀行業的實力格局可從網點寡眾之中分出涇渭。農、工、建、中四大銀行的網點數量都在萬家以上，而其他銀行與它們相比，則存在數量級的落差，交通銀行的網點也不過2000多個，其他全國性商業銀行的網點數則多在五六百個上下。

　　作為中等規模的股份制商業銀行，目前538家的網點已基本保證了興業銀行在全國主要城市的覆蓋率。但要大規模擴張，單一網點每年動輒四五百萬元的開辦維護成本也是一筆不容忽略的支出。在競爭愈加激烈的市場中，興業銀行發現了同業合作的契機，並推出了為銀行類金融同業客戶提供整體服務的品牌“銀銀平臺”。

　　興業銀行同業業務部總經理鄭新林向本刊表示：“銀銀平臺的産生與興業自身的發展歷程密切相關，在由地方走向全國的過程中，我們意識到銀行的競爭很大程度上依賴於網點競爭。銀行是靠網點生存的機構，一些中小銀行欠缺的是中心城市的骨幹網，我們不足的是二級城市、中小城市的網點延伸，由此産生了合縱連橫、聯網互通、互為代理的想法。”

　　這種“優勢互補、資源共享、互利互惠”的理念構築了銀銀平臺的基石。今年5月13日，興業銀行銀銀平臺首次簽約了一家全國性商業銀行——恒豐銀行，雙方就全面戰略合作以及櫃面互通和理財門戶等業務合作簽訂了協議。

　　面對業務同質性較高的恒豐銀行，興業的合作令人費解。此前，銀銀平臺簽約的銀行中，60%～70%是城商行，30%是農信社，還有部分村鎮銀行。鄭新林解釋：“儘管我們之間彼此存在競爭，但現階段合作的利益大於競爭。網絡的延伸越廣，對我們雙方來説成效也就越顯著。我們最初的合作夥伴規模都較小，現在我們歡迎更多的全國性銀行加入我們的網絡。從自身的角度看，網絡本身是我們發起建設的，清算、數據交換、IT系統維護等也是我們做的，我們是這個網絡的核心，並不擔心被其他銀行替代。”

　　根據銀監會的初步規劃，我國將推動建設2000家村鎮銀行，這成為銀銀平臺戰略發展的新重點。鄭新林坦言，儘管村鎮銀行多為個體型，網絡貢獻度並不高，但村鎮銀行的發展潛力很大。今年上半年，銀銀平臺簽約的村鎮銀行達到15家，在村鎮銀行代理支付結算市場的份額達到了10%。

　　目前，興業銀行的銀銀平臺聯網網點已經超過1.2萬個。“成員行在銀行業中單個規模都不大，但聚沙成塔，大家綁在一起的能量不可小視。當然，這僅邁開了‘抱團’的第一步，將來大家的步調是不是一致，技術水平能不能提升，對産品的理解是不是到位，都很關鍵。”鄭新林對本刊分析，“我們將通過這個網絡為聯網的銀行同業提供財富管理、科技輸出、融資服務、外匯代理、資金運用等全套金融服務解決方案，最終成為‘中小型金融機構銀行服務的專業提供者’。”

　　建立這樣一個平臺，儘管並非所有的機構都有能力做到，也不是沒有競爭對手，鄭新林就常常需要面對員工被挖走的情形，但是，鄭新林認為，作為目前商業銀行中唯一運營的銀銀平臺，興業銀行有其獨特優勢。他説：“建立銀銀平臺，網絡技術優勢不可或缺，但管理理念的突破才是整個平臺建成的關鍵。目前在國內銀行中擁有自身核心繫統知識産權的銀行有三家，但在理念上突破與同業共享核心技術的障礙，別人也許做不到，而興業的管理層卻做到了。”

　　1.2萬個網點的價值衡量

　　如何量化銀銀平臺的價值貢獻是個難題。據鄭新林介紹，目前銀銀平臺給興業銀行帶來的直接收益體現為中間業務收入，包括清算手續費收入、代理業務手續費收入等穩定的現金流收入和信息系統建設維護費用等間歇現金流收入。這些收益來自銀銀平臺上運營的産品，除了網絡支持，興業銀行已經能夠在整個平臺上為銀行同業提供支付結算、財富管理、科技輸出、融資服務、外匯代理、資本及資産負債結構優化、資金運用、培訓交流等八大板塊的綜合服務，其中具體上線的産品已經達到了250多個。“這些産品是我們自身發展的結晶，因此比較契合中小銀行的發展需求。我們每年都在不斷地往裏面做加法，而每個加入這個網絡的成員行，使用這些服務的成本都是最低的。”鄭新林説。

　　由於直接收益主要體現為中間業務收入的一種，在興業銀行整體盈利中的佔比並不高，鄭新林試圖通過其他方法衡量銀銀平臺的價值。他説：“如果以興業銀行利用他行網點的業務量與其他行利用本行網點的業務量之差來計算，這些業務可能需要興業銀行新投入十數個網點才能完成。”以理財産品為例，銀銀平臺的銷售渠道貢獻突出。去年，銀銀平臺累計向中小銀行銷售理財産品514億元，是2008年銷售理財産品金額的331%；今年上半年，銀銀平臺向中小銀行銷售理財産品金額再創新高，達337.50億元。

　　分析師們更願意從同業運作的角度來理解銀銀平臺的價值，東方證券銀行業分析師王鳴飛告訴本刊：“銀銀平臺一方面可以掙取手續費收入，一方面可以有效地吸引負債，做大資産規模，彌補興業銀行在這方面的不足。興業銀行的同業業務不論從資産端還是負債端來看都是比較活躍的。從興業銀行今年的中報看，同業存款佔比21.5%，與資産規模相當的銀行比較，高出10多個百分點。”

　　申銀萬國證券分析師勵雅敏認為：“今年上半年，興業銀行的凈利潤同比增長達到40.82%。興業銀行在貸款收益率同比下降28個基點的情況下，能夠實現息差的同比提升，與上半年依託同業業務優勢，及時把握市場利率回升時機，加大同業資金運用力度有關。”

　　銀銀平臺蘊蓄的潛能在鄭新林看來遠不止於此。“從戰略的角度看，銀銀平臺是金融資源的整合，它的使用者最終都是銀行的客戶，只有大家都深入地應用這個平臺，它才能更好地體現出效益。”他説，“現在大家都關注利潤貢獻度，而銀銀平臺的綜合效益是很難去評估的。中國銀行業的利潤增速很快，但是簡單依靠利差盈利的發展模式未來不可持續。當利率進一步市場化後，銀銀平臺的重要性會更加凸顯。我們掙的都是中間業務收入，利差收入掙得太容易，大家就不願意花更多精力做中間業務，也不太注意成本。到國外看一看，外面的銀行門面越來越小，甚至都搬到樓上去了，而國內銀行的門面卻越來越大。將來營業網點建設的成本將更加昂貴，利差也會變薄，銀銀平臺對每個銀行的意義就更大了。”

　　他期待通過銀銀平臺助推興業銀行走出一條非典型的零售業務轉型之路。這或許是銀銀平臺的最大價值。他説：“信用卡、理財、按揭、個人經營貸款這些業務目前網點所在地的業務量比重較大，以後是不是可以利用銀銀平臺發展異地業務，到時只需要營銷人員下去，也不需要基礎設施，就可以低成本地拓展業務，甚至可能在村鎮銀行直接辦理。這對我們零售業務轉型可能是一條新的道路。招行的‘一卡通’，一招鮮吃遍天。我們依託銀銀平臺開拓市場，發展零售業務，實現跨越式發展，絕對是有可能的。”

　　（《三聯生活週刊》記者：陳斯）

責編：張昀